企业快报

　　从2014年到现在网络货运行业已走过8个年头，在经历大浪淘沙之后，快递、同城等细致划分领域出现非常明显的头部效应，从货物类型角度划分，平台可分为大宗、普货、冷链三种，除此之外，提供车辆管理、运单数字化、司机群体和车辆后市场生态服务的综合性平台也不乏佼佼者。

　　大宗货物运输包括煤炭、矿石原料、钢材、粮食等能源、原材料、农副产品，运输量占社会货运总量的50%以上，其特点为运量大、时效性和安全性要求高，需要运力稳定、运送过程安全可控。对能源、煤炭、钢铁企业来说，大宗类生产材料的运费成本巨大，驱动他们利用互联网货运平台实现运力优化和降本增效。大宗物品的运输方式除公路运输外，还有铁路、水运等，为实现成本和效率的充分权衡，要将多种运输方式很好的衔接起来，网络货运平台搭建多个运输主体的信息相互连通渠道，打破多式联运某些环节的“信息孤岛”，让货运运输的全流程实现线上化，真正的完成公-铁、公-水、铁-水的“联”与“运”。

　　大宗网络货运平台的代表性玩家主要有：大易科技、积微物联、中储智运、华能真好运等。大易科技是天瑞集团的全资子公司、积微物联是攀钢的子公司，在大型水泥产业或钢铁产业的支持下，这类平台深化服务，将大宗商品供应、运输、交易有机结合起来，逐渐发展成大宗类电子商务平台。中储智运、物润水陆联运网则专注于多式联运和大宗物流整体解决方案。

　　区别于大宗，常温普货类平台呈现多而散的特点，运营主体包括物流公司、工业园区、快递公司、电商企业，服务对象包括工厂企业、小型作坊、电子商务平台、零售店铺、个人消费者等多个角色。普货类网络货运平台的运输距离涵盖同城、跨城，按货物重量和运输的组织方式可分为整车、零担、快递三种主要形式。

　　整车运输是托运一批次货物至少占用一节货车车皮（或公路运输的一辆货运汽车）进行铁路或公路运输的运输形式。2020年整车货物运输市场规模约3.76万亿人民币，占整个公路货物运输市场的61%，满帮和福佑卡车是在整车类网络货运平台的头部玩家。

　　带满帮集团是2017年11月由江苏运满满和贵阳货车帮通过战略合并而成立的一家集团公司，在货车帮和运满满合并后，运满满负责货运交易买卖平台（车货匹配业务）；货车帮则重点去做稳定运力的项目。满帮是中国大陆最大的城际整车物流与车货匹配信息平台，截至2020年12月，满帮平台全年交易总额达到1738亿元，共计280万卡车司机在平台上完成货运订单，约占中国中型和重型卡车司机的20%，2021年6月满帮在纽交所上市，成为中国网络货运第一股。满帮的客户主要是中小企业、个体商户，其优点是其轻资产运营，没有在货物运输环节投入过多的成本，而是着眼于第三方平台服务进行“横向拓展”，除精准的车货匹配外，逐步扩大业务广度。满帮推出核心产品满运宝，提供面向货主、司机的车辆调度、货物保障、金融、ETC、新车广告、保险等多种增值服务，扩大收入来源。

　　福佑卡车在发展初期聚焦大B客户，是行业内首个“全履约交易买卖平台”，在运输方面“纵向深耕”，业务深度覆盖匹配-承运-交付-结算的全流程，货运准时率达到97.4%。为服务好高客单价的大规模的公司客户，福佑卡车对货运订单的履约全流程进行跟踪，在承运环节投入大量成本，因此盈利空间被压缩。自2021年7月开始，福佑卡车开始拓展第二增长曲线SME（中小型托运人）业务，将智能定价和标准化服务开放给中小型货主，SEM订单连续4个月月均增长超15.5%，构成了KA（大型托运人）业务与SME业务的“双引擎”模式。

　　零担运输是指当一批货物的重量或容积不够装一车的货物（不够整车运输条件）时，与其他几批甚至上百批货物共享一辆货车的运输方式。零担货运的市场规模约1.57万亿人民币，占整个公路货物运输市场的25%，艾瑞咨询预计2021-2025年国内零担货物运输市场规模复合增速可达到6.5%。目前国内零担货运行业竞争格局分散，CR10不到5%。零担运输以服务制造商、分销商及零售商等B端客户为主，根据运营模式划分，可分为直营和加盟两种模式，德邦快递是直营模式的代表，安能物流是加盟模式的代表。

　　德邦物流以相对高端的大件货物零担快运业务起家，是零担业务的头部企业，其打造的精准卡航/城运(快时效全覆盖)、精准汽运 (普通时效超高的性价比)、精准空运(快时效长距离)三类标准化产品一度是行业内的标杆，2021年德邦快运业务营业收入为 106.78 亿元，位于行业第二位（第一名是跨界而来的顺丰快运）。由于德邦的客户群体对时效、货损、运输服务方面要求比较高，德邦坚持直营网络、自有车辆为主的经营模式，对货物运输的所有的环节进行精细化强化管控，从而有效保障整体运输品质和客户的服务体验。截至2021年上半年，德邦拥有143个分拣中心、1.5万辆运输车辆、超过3万个服务网点，全面保证了服务质量。

　　安能物流瞄准相对中低端的零担市场，关注餐饮、快消品、服装等垂直领域的下沉市场需求，提供差异化服务。安能通过其创新的货运合作商平台模式扩张其服务覆盖范围和运力池，实现轻资产运营。在这种模式下，安能将关键的分拨和干线运输划为直营范围，吸引区域内的货运运营商以货运合作商及代理商的身份加入公司的ECO成为安能的网点，提供揽件和配送服务，加盟商扩展了经营事物的规模，安能最小化地节省了网络扩张过程中自建网点的成本。截至2021年4月30日，安能物流的货运合作商数量约7000家，货运代理商数量约22400家，拥有151家分拨中心及2700余条车线％的县城和乡镇，为超过360万个计算机显示终端提供服务。安能通过构建网络货运系统对网点、车辆、路线、运费成本、运单定价进行数字化、精细化运营，并且为客户提供物流金融、智能客服等服务，构建起高效、可信的货运生态体系。

　　快递是指物流公司(含货运代理) 通过自身的独立网络或以联营合作的方式，将用户委托的文件或包裹，快捷而安全地从发件人送达收件人的门到门的新型运输方式。2021年中国快递突破1000亿件，营收规模突破1.1万亿，其中顺丰、京东、百世等头部企业已早早摘得网络货运牌照，通过建立网络货运平台减少人、货、车三要素之间的信息不对称和资源浪费，打破内部运力资源壁垒、减少货物中转次数、进一步提升运输时效来巩固竞争优势。近年来这些快递巨头出现将经营事物的规模向零担快运行业渗透的趋势，百世先一步布局大件零售商市场发展电商快运、顺丰推出顺丰快运并通过降价手段抢占市场、京东物流收购德邦补充其零担运输环节，其最终目的都是解决原有快递行业客户在快运方面的需求，提供一整套运输解决方案。2021年-2022年快递行业进一步整合重组，百世将快递业务出售给极兔、顺丰收购嘉里物流股份、京东对达达的股份进行增持，从而快递行业集中度逐步提升，头部企业将慢慢地加强综合服务能力。

　　同城货运是网络货运的一个重要细致划分领域，同城货运的主要客户群体是小B端和C端，其中小B端是包括加工厂、商品零售门店的小规模拉货需求；C端主要是终端消费者的搬家、发货需求，网络货运平台实现了快速定价、货品保障、社会运力智能调度和车货匹配效率提升。目前同城网络货物运输市场呈现“一超多强”的竞争格局，货拉拉占据市场占有率的半壁江山，滴滴货运、快狗打车、省省回头车等头部企业实力也不容小觑。

　　近年来冷链物流保持快速地增长，2014-2021年复合增长率为15.52%，市场规模已达到4117亿元，目前冷链物流领域行业集中度较低，百强企业市占率约为18%，行业第一名的市占率不到2%。冷链物流的运输对象中食品占90%，医药与化工占比分别为9%与1%，客户群体主要是食品企业、超市配送、连锁餐饮、生鲜电商、医药企业，在小B端和下沉市场尚未出现优势企业。

　　冷链类网络货运平台有顺丰冷运、京东冷链、苏宁物流、品物科技、唯捷城配等，另外餐饮、生鲜电商例如盒马、锅圈、美菜也建立了自己的冷链物流网络。网络货运平台对冷链物流行业的运输效率赋能和资源整合效果明显，顺丰、京东入局不久就进入业内TOP5行列。2022年4月，交通运输部等五部门发布了《关于快速推进冷链物流运输高水平发展的实施建议》，明白准确地提出支持冷链物流公司建设网络货运平台，优化整合产品、冷库、冷链运输车辆等资源，培育冷链运输骨干企业，在政策支持下未来冷链物流行业的网络渗透率将得到提升。

　　总的来说，网络货运行业已进入竞争的下半场，优胜劣汰、强者生存是不可逆的趋势，顺丰、京东、满帮等头部企业通过合并重组、跨界渗透等方式慢慢地加强自身实力、实现业务多元化，行业集中度逐步提升。网络货运平台通过线上化的车辆管理、运力匹配、车辆后市场服务不断改造传统货运行业，降低空驶率、提高行业效率，目前网络货运对货车的渗透率达到30%以上，行业增速约为60%，未来网络货运在合规化、规模化、运营高效化方面做改进，将持续向传统货运行业渗透。